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Unsere Leistungen

Ob Sie gerade erst anfangen, sich mit Ihren Finanzen zu beschäftigen, oder bereits konkrete Ziele verfolgen – wir bieten Ihnen die passende Unterstützung. Alle unsere Beratungen sind individuell auf Ihre Situation zugeschnitten.

Finanz-Check Basis

Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir erfassen Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten und erstellen einen klaren Überblick.

149 € einmalig
  • 90-minütige Beratungssitzung
  • Schriftliche Situationsanalyse
  • Erste Handlungsempfehlungen
  • Digitale Dokumentation
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Budgetplanung Komplett

Gemeinsam entwickeln wir ein maßgeschneidertes Budget, das zu Ihrem Lebensstil passt und Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen.

289 € einmalig
  • Zwei Beratungssitzungen à 90 Min.
  • Individueller Budgetplan
  • Excel-Vorlage zur Nachverfolgung
  • 4 Wochen E-Mail-Support
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Schuldenberatung

Bei bestehenden Verbindlichkeiten helfen wir Ihnen, einen realistischen Tilgungsplan zu erstellen und die Kontrolle zurückzugewinnen.

349 € einmalig
  • Drei Beratungssitzungen à 60 Min.
  • Schuldenübersicht und Priorisierung
  • Individueller Tilgungsplan
  • Verhandlungstipps für Gläubiger
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Vermögensaufbau Starter

Der Einstieg in systematisches Sparen und Investieren. Wir erklären die Grundlagen und entwickeln eine Strategie für Ihren Vermögensaufbau.

379 € einmalig
  • Drei Beratungssitzungen à 90 Min.
  • Einführung in Anlageformen
  • Persönliche Sparstrategie
  • Risikoanalyse und Empfehlungen
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Finanzcoaching Intensiv

Kontinuierliche Begleitung über drei Monate. Ideal für tiefgreifende Veränderungen und die Entwicklung nachhaltiger Finanzgewohnheiten.

189 € pro Monat
  • Wöchentliche 45-Min.-Sessions
  • Unbegrenzter E-Mail-Support
  • Monatliche Fortschrittskontrolle
  • Anpassung der Strategien
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Altersvorsorge-Check

Eine Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation mit konkreten Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Altersabsicherung.

269 € einmalig
  • Zwei Beratungssitzungen à 90 Min.
  • Analyse bestehender Verträge
  • Rentenlücken-Berechnung
  • Handlungsempfehlungen
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So funktioniert unsere Beratung

1. Erstgespräch

In einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat lernen wir uns kennen. Sie schildern Ihre Situation, und wir klären, welche Leistung am besten zu Ihnen passt.

2. Beratungsphase

Je nach gewähltem Paket arbeiten wir in mehreren Sitzungen an Ihren Finanzen. Alle Gespräche finden online oder persönlich in München statt.

3. Umsetzung

Sie erhalten konkrete Werkzeuge und Pläne, die Sie eigenständig umsetzen können. Bei Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen des Supports zur Verfügung.

4. Nachbetreuung

Nach Abschluss der Beratung können Sie bei Bedarf einzelne Folgesitzungen buchen, um Ihre Fortschritte zu besprechen oder neue Ziele anzugehen.

Finanzberatung und gemeinsame Planung
Strukturierte Beratung führt zu klaren Ergebnissen
Hinweis: Die angebotenen Leistungen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Die Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren. Vor wichtigen finanziellen Entscheidungen empfehlen wir, zusätzlich einen entsprechenden Fachberater zu konsultieren.

Welche Leistung passt zu Ihnen?

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.

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